Le bruit court dans l'école que le principal Skinner va prendre sa retraite. A l'occasion de la cérémonie d'adieux, Bart fait un blague à Skinner avant de réaliser que ce dernier avait tout organisé pour le piéger. Vexé, Bart se venge en enduisant de colle des masques et déclenche ainsi une phobie des clowns dans Springfield. Alors que Bart est envoyé dans un centre de rééducation par sa mère dans l'espoir qu'il s'amende, Krusty le clown perd son emploi. Lisa lui suggère d'entamer une carrière d'acteur sérieux et de faire du théâtre sans être grimé. Marge, pendant ce temps, se demande si elle a pris la bonne décision pour son fils...