Carol Berrera arrive à l'école de Springfield pour prendre son poste d'institutrice. Bart, totalement sous le charme de cet ancien sergent de l'Air Force, se transforme complètement dans l'espoir de lui plaire. Mais il est en concurrence avec Skinner, lui aussi tombé amoureux de Carol. Parallèlement, Homer achète chez Apu un nouveau lait bon marché qui s'avère être modifié génétiquement et provoque des changements sur ses enfants. Lisa commence à développer de l'acné, Maggie développe des super-pouvoirs et Bart voit pousser sa moustache. Pour dissimuler ses boutons, Lisa commence à se maquiller...