Rodriguez insiste pour qu'Andy Sipowicz forme un tandem avec le jeune John Clark pour enquêter sur la mort d'une femme retrouvée poignardée. Mais Sipowicz, qui vient d'enterrer son ancien partenaire, préférerait faire équipe avec Connie McDowell. Clark Junior est bien obligé de se contenter de suivre le mouvement. Parallèlement, le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un appartement entièrement détruit par les flammes. Après avoir interrogé deux amies de la défunte, les enquêteurs apprennent qu'une guitare de grande valeur a disparu de l'appartement. Apparemment, l'une des deux jeunes femmes était en possession d'une clé des lieux...