Kelly et Sipowicz enquêtent sur la disparition d'un jeune garçon de neuf ans. Sur les conseils d'Albert, un adolescent, ils se rendent dans un immeuble abandonné où ils retrouvent l'enfant, mort étranglé, après avoir été violé. Un clochard est arrêté, suspecté d'être l'auteur du crime. Pendant ce temps, au poste, un homme demande à être enfermé dans une cellule, persuadé qu'il va se transformer en loup-garou, et tuer quelqu'un sous l'emprise d'une pulsion...