Simone et Sipowicz sont chargés d'enquêter sur le meurtre d'Andy Jr. Un soir, Sipowicz rentre à la maison en état d'ébriété, et Sylvia le prie de faire ses valises et de quitter les lieux au plus vite. Après avoir lancé un dernier regard au bébé, le policier prend son sac et claque la porte. Plus tard, Simone entre en contact avec une certaine Deena, prostituée, qui lui affirme détenir des informations sur le meurtre d'Andy Jr. Elle lui raconte qu'elle a eu une conversation avec deux hommes, Ray et Mitch, et que ceux-ci étaient sous l'emprise de l'alcool et de la drogue...