La police suspecte un schizophrène et un policier d'être à l'origine du meurtre d'une infirmière. Le premier ne semble plus savoir s'il se situe dans la réalité ou dans l'imaginaire. Quant au policier, il pourrait s'agir de Tommy Richardson, qui appartient aux effectifs du 15e district. De leur côté, Medavoy et Kirkendall enquêtent sur la mort d'un coursier. Bien que les indices soient plutôt minces, tout porte à croire qu'il s'agit d'une affaire de drogue...