Lorsque Nadine, sa petite amie, débarque chez lui à l’improviste et lui annonce qu’elle attend peut-être un enfant, l’inspecteur Danny Sorenson est totalement déconcerté et désemparé. Surprise par cette réaction, la jeune femme se persuade que Danny n’est pas prêt à assumer sa future paternité. De son côté, l’inspecteur Sipowicz infiltre la mafia en se faisant passer pour un caïd. Il use de tous ses talents de comédien pour confondre un meurtrier et tenter d’obtenir ses aveux. Mais l’affaire s’avère compliquée...