Le chef de district, le commandant Haverill, convoque Arthur Fancy pour lui reprocher sa mauvaise gestion du personnel. Cette réprimande remet en cause la carrière et l'ambition de Fancy. Pendant ce temps, Kelly et Sipowicz enquêtent sur l'enlèvement de la fille d'un médecin. Une femme affirme, pendant son interrogatoire, ne rien savoir sur l'homme qu'elle a convoyé et qui a commis un vol à main armé en Caroline du Nord. Apprenant la situation de Fancy, Sipowicz prévient Haverill qu'il peut ruiner sa carrière s'il continue à s'acharner contre son collègue. Puis, il se déguise en Père Noël et va rendre visite à des enfants défavorisés...