Andy Sipowicz rentre de Floride où il a passé quelques jours en compagnie de son fils Theo et de Connie McDowell. A peine arrivé, il doit prendre en main un dossier particulièrement délicat. Une affaire de disparition d'enfant a mis en alerte tous les policiers new-yorkais. L'ambiance est tendue au domicile du petit garçon disparu, où des collègues attendent déjà Sipowicz. Il tente de recueillir autant d'informations que possible auprès de Catherine Lowe, la mère de l'enfant. Mais un ancien collègue, Tommy Dwyer, se présente spontanément au poste. Il prétend que son fils et le petit garçon sont amis. Pendant ce temps, Jones et Medavoy font savoir qu'ils ont une piste sérieuse...