L'enquête sur le meurtre brutal d'une famille entière monopolise l'attention des inspecteurs Kelly, Sipowicz et Martinez. La relation entre Licalsi et Kelly ne s'en trouve pas améliorée. Elle est plus tendue que jamais. L'inspecteur Lastarza demande à Licalsi de coopérer avec la mafia. Licalsi doit être prêt à tout accepter, y compris l'hypothèse d'un meurtre. Pendant ce temps, Simon Rickman, un scénariste homosexuel, se fait voler l'oscar qu'il a obtenu pour l'une de ses réussites majeures par un prostitué prénommé Bryce, qui s'évanouit dans la nature...