Alors que son équipe s'interroge sur son nouveau look, coupe de cheveux moderne et chemise élégante en lieu et place d'une coupe réglementaire et de polos militaires, Gibbs demande à son équipe de collaborer avec l'agent de la DEA Luis Mitchell. Celui-ci tente de localiser un Marine qui devait fournir des preuves permettant l'inculpation de Benson Long, un trafiquant de drogue recrutant d'anciens soldats. DiNozzo découvre que les motivations de son supérieur sont peut-être plus personnelles que professionnelles. Luis Mitchell serait le fils d'un agent du NIS, lié au passé de Gibbs...