En interpellant un conducteur téléphonant au volant, une patrouille de police est violemment percutée par un véhicule dont le chauffeur est mort, assassiné par balle. En menant l'enquête, l'équipe de Gibbs découvre que le prévenu, un espion russe à la solde de la CIA, et la victime, un quartier-maître, sont liés par une sombre affaire de trafic d'armes remontant à une quinzaine d'années. Lorsque la Sécurité nationale tente de s'accaparer le dossier, Gibbs rappelle Mike Franks, l'enquêteur en charge des investigations à l'époque. C'est alors que la situation se complique...