Gibbs est conduit au Mexique et amené devant Paloma Hernandez, la fille de Pedro. Au lieu de chercher à venger la mort de son père, Paloma veut contraindre Gibbs à travailler pour elle comme convoyeur de drogue. C'est alors que survient Alejandro Rivera, accompagné de soldats mexicains, qui entraîne Gibbs avec lui. Il s'agit en fait d'un piège : Alejandro et Paloma sont frère et soeur et voulaient obtenir des renseignements concernant le dossier d'Abby sur l'assassinat de Pedro Hernandez. Pendant ce temps, Vance envoie l'équipe du NCIS au Mexique. Ziva et Tony se préparent à intervenir pour secourir leur chef...