Alors que le décompte des votes est à peine terminé, Hoynes est déjà en train de manoeuvrer pour préparer les prochaines élections. Pendant ce temps, le jeune fils d'un haut dignitaire iranien doit subir une transplantation coeur-poumonaux Etats-Unis. Mais les questions diplomatiques qui se posent pour l'établissement du visa de l'adolescent se révèlent tout aussi périlleuses que l'intervention elle-même. De son côté, Toby offre à un membre du Congrès un poste au cabinet du président. Cependant, il se retrouve obligé de retirer son offre et ne sait comment l'annoncer à la candidate...