Petit Coeur s'est réjoui trop vite. Babidi et Boubou sont toujours vivants. Furieux, Babidi décide de se venger sur les habitants de la ville voisine. Petit Coeur et Krilin retournent chez Dendé et apprennent la mauvaise nouvelle à leurs amis. Contre toute attente, Sangoku reprend connaissance et part à la recherche de ses amis...