Booth a été grièvement blessé par balle au cours d'une enquête délicate. Deux jours avant l'incident, l'agent a été contacté par un homme au sujet d'un possible complot fomenté au sein du FBI, en relation avec l'affaire McNamara. Lorsque l'informateur est retrouvé mort, brûlé dans sa caravane, juste avant sa rencontre avec Booth, les membres de l'Institut Jefferson sont chargés de résoudre le crime et de faire émerger des preuves pour étayer la thèse de la conspiration. Booth, quant à lui, doit faire cavalier seul au sein du FBI juste avant son audition pour le poste de directeur des forces de l'ordre à Berlin...