Le prince héritier d'Arabie Saoudite est à Los Angeles pour affaires. Sa doublure fait l'objet d'une tentative d'assassinat très étrange. Joelle a, en fait, voulu faire peur au prince pour qu'il quitte la ville. Elle a en effet appris que GGS voulait l'assassiner. Callen et Sam sont assignés à la protection du prince. Callen retrouve Brian Bush, agent de la DSS, qui s'est servi de son père comme monnaie d'échange...