Ray, le meilleur ami de Marty Deeks depuis leur enfance, est devenu au fil du temps l'un de ses meilleurs indics. Il a notamment permis de mettre hors d'état de nuire un gros trafiquant de drogue, qui a depuis juré sa perte. Lorsque Ray est menacé de mort puis disparaît mystérieusement, Deeks réendosse l'une de ses anciennes identités pour approcher la femme de Ray, avec qui il a eu une liaison lors d'une précédente infiltration. Sous l'identité de «Charlie», il espère pouvoir lui soutirer des informations qui lui permettront de protéger son ami...