Après le meurtre d'un analyste de la NSA, Callen infiltre un hôpital psychiatrique, où un autre analyste s'est réfugié pour échapper à une cellule de Daesh qu'il traquait à la frontière mexicaine. L'enquête porte également sur les liens ambigus qu'entretiennent certains policiers avec les cartels mexicains. Daesh n'est donc pas la seule menace qui pèse sur cette mission et Callen doit prendre garde à maintenir sa couverture pour en apprendre plus. Alors que l'état de Kensi s'améliore peu à peu, la santé d'un autre membre du NCIS semble en péril. Tout le monde suggère à Deeks de prendre un peu de repos, mais il tient à rester actif...