Au Royaume enchanté, Crochet sauve Baelfire, dont le père n'est autre que son ennemi juré, Rumplestiltskin. Il protège aussi le garçon des Enfants perdus, qui sont à sa recherche pour le compte de Peter Pan. A Storybrooke, Greg et Tamara veulent supprimer la magie. Ils activent le diamant qui entraînera la destruction de la ville, obligeant Regina et Emma à s'allier pour ralentir le processus afin que tous les habitants aient le temps de fuir...