Au Pays imaginaire, Emma, Mary Margaret, David et Crochet tentent de sauver Neal, retenu prisonnier par Peter Pan. Regina et monsieur Gold décident d'unir leurs forces pour trouver un moyen d'en finir avec le chef des Enfants perdus. Dans l'ancien Royaume enchanté, Blanche-Neige est sauvée de la noyade par Ariel. Afin de prouver sa reconnaissance à la sirène, Blanche-Neige l'aide à approcher le Prince Eric, dont elle est follement amoureuse...