A Camelot, les tensions atteignent leur apogée lorsque Merlin, maintenant sous le contrôle d'Arthur, impose un ultimatum à Emma : elle doit céder la dague du Ténébreux et la braise de Prométhée ou il tuera toute sa famille. A Storybrooke, Emma la Ténébreuse sauve Crochet de l'épée d'Arthur et lui révèle qu'elle agit ainsi pour le protéger. Le rescapé pense que quelque chose survenu entre lui et Emma à Camelot pourrait sauver cette dernière...