A Storybrooke, Emma essaie de comprendre comment retirer Excalibur de son rocher. En apprenant que seul un héros peut y parvenir, elle tente de séduire le capitaine Crochet et lui demande son aide. Par ailleurs, le coffre d'Arthur, qui renferme des reliques magiques, a été forcé. A Camelot, Regina et ses compagnons cherchent un moyen de renouer le contact avec Merlin, prisonnier dans un arbre. Pour atteindre leur objectif et discuter avec le magicien, il leur faut mettre la main sur un champignon magique...