A Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Regina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort et libérer Merlin. A Storybrooke, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et profite de l'occasion pour inviter Violet. Quant à Mérida, elle tente de remplir une mission que lui a confiée Emma...