Ariel retourne à Storybrooke et supplie le capitaine Crochet de l'aider à trouver le prince Eric, qui n'est jamais revenu en ville depuis la nouvelle malédiction. Emma accepte que Regina lui apprenne à utiliser la magie afin de l'aider à vaincre la méchante sorcière de l'ouest. Mary Margaret et David veulent prouver à Henry qu'ils peuvent être aussi amusants que Crochet. Dans l'ancien Royaume enchanté, Ariel est persuadée que Crochet est responsable de la disparition d'Eric. Mais le pirate lui révèle que son navire, le Jolly Roger, a été volé. Il ignore qui est le coupable...