Six semaines ont passé depuis le bannissement de Rumplestiltskin de Storybrooke, et la vie a repris un cours tranquille. Crochet et Belle cherchent un moyen de libérer les fées du chapeau, Regina tente de retrouver l'Auteur, mais tous sont dans une impasse. Gold, de son côté, rejoint Ursula à New York où tous deux proposent une alliance à Cruella. Gold veut retourner à Storybrooke pour retrouver l'auteur du livre des contes et s'assurer de sa coopération avant que «les héros» ne le retrouvent. A Storybrooke, Emma, Regina, Belle, Crochet et Mary Margaret veulent libérer les fées prisonnières de la boîte magique...