Lors d'une balade en mer, Gepetto et Pinocchio essuient une tempête à laquelle le petit pantin en bois ne survit pas. La fée bleue le transforme à nouveau en petit garçon, ce qui le place sous la menace de la méchante Reine. Gepetto accepte dès lors de fabriquer l'armoire magique qui permettra de sauver Blanche-Neige, à la condition que Pinocchio l'accompagne. A Storybrooke, August tente de montrer à Emma qu'elle peut battre Regina et, éventuellement, récupérer la garde de Henry. Alors que Mary Margaret reprend le travail, Regina tente de séduire David...