Marianne perd connaissance pendant la réunion municipale menée par Mary Margaret et se retrouve peu à peu entièrement gelée. Les habitants de Storybrook découvrent qu'une autre personne possède les mêmes pouvoirs qu'Elsa. Dans l'autre monde, Elsa, inquiète et sans nouvelle de sa soeur, reçoit une missive la prévenant qu'une armée menée par Hans se dirige tout droit sur Arendelle...