Maintenant que Maléfique a compris qu'elle était autant en danger que Cruella, elle préfère se ranger du côté de Regina et d'Emma, à qui elle va demander de retrouver sa fille. Emma fait vite le lien avec Lily, une amie d'enfance, et part à sa recherche. Elle accompagne Regina à New York et, sur la route, le destin les conduit dans une station service où elles retrouvent Lily...