Toujours à la recherche de la cachette de Peter Pan, le capitaine Crochet propose de capturer la Fée Clochette afin qu'elle le conduise à Peter. Pendant ce temps, celui-ci révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays imaginaire. Quant à Neal, il élabore un plan pour arriver à Neverland. La mission s'annonce délicate. De son côté, la Fée Clochette souhaite venir en aide à Regina. Cette dernière connaît des difficultés dans sa vie...