Emma, devenue la Ténébreuse, s'enfonce dans la Forêt enchantée et disparaît. Inquiets, les habitants de Storybrooke décident de tout mettre en oeuvre pour la retrouver, mais leurs plans ne prennent pas la tournure escomptée. Dans la forêt, Emma, qui mène une lutte acharnée contre les ténèbres, se lance à la recherche de Merlin. Le magicien est son dernier espoir. Sa rencontre avec la princesse Merida pourrait bien renverser la situation. Rumplestiltskin, lui, a dans l'idée d'enseigner à Emma les rouages de la magie noire...