Isaac a écrit une toute nouvelle version des contes intitulée Heroes and Villains. Tous les personnages se retrouvent donc dans la Forêt Enchantée. Seulement, Isaac y a ajouté une touche personnelle, à l'avantage des méchants, transformés en héros. Henry, qui n'est pas affecté, doit trouver le moyen de rompre le sortilège pour susciter un retour à la normale...