A Storybrooke, Emma fouille dans ses souvenirs et découvre une vidéo de son foyer, sur laquelle apparaît la terrible reine des glaces. Il semblerait en fait qu'Ingrid suive ses pas depuis sa naissance, ce qui intrigue la jeune femme. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Belle cherche un moyen de recouvrer la mémoire. En effet, elle n'arrive plus à se souvenir du moment où les ogres ont envahi le château et tué sa mère, un souvenir qui la hante depuis de nombreuses années. Sa quête la conduit à Arendelle, où elle fait la connaissance d'Anna...