Archie, fait prisonnier par Cora, s'apprête à quitter la ville. Monsieur Gold teste la formule qu'il a mise au point pour pouvoir quitter Storybrooke sans perdre la mémoire et partir à la recherche de son fils. Dans le port, Belle rencontre le capitaine Crochet, bien décidé à se venger. Ce dernier interroge durement Archie afin de connaître le talon d'Achille de son ennemi. Dans le monde des contes de fées, Belle, en quête d'aventures, se mêle à la lutte entreprise pour détruire un monstre dénommé le Yaoguai, qui terrorise la ville. En chemin, elle rencontre Mulan...