Regina veut utiliser le peu de magie qui lui reste pour tenter d'empoisonner Emma, restée à Storybrooke pour Henry. Elle espère ainsi se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Mais Emma veut avant tout passer un accord avec Regina concernant ses droits de visite au jeune Henry. Le petit garçon a réussi à la convaincre de ne pas partir pour lever la malédiction. De son côté, Blanche-Neige réunit les sept nains, les fées, Grand-Mère et le Chaperon rouge pour libérer le Prince charmant et combattre la Reine. Mais Regina finit par convaincre Blanche-Neige de croquer la pomme empoisonnée...