Emma, Regina, David et Mary Margaret arrivent accompagnés du Capitaine Crochet au pays imaginaire pour partir à la recherche de Henry enlevé précédemment. Mais ils sont accueillis par des sirènes très dangereuses. Face à la situation délicate, des tensions apparaissent. Pendant ce temps, Neal traverse la forêt enchantée avec Mulan. Quant à Henry, il tente d'échapper aux enfants perdus. De leur côté, Greg et Tamara sont pris en embuscade...