L'arrivée d'un inconnu à Storybrooke suscite la curiosité d'Emma et de Regina. De leur côté, David et Mary Margaret continuent de lutter contre les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Au pays des contes de fées, Blanche-Neige cherche un moyen pour oublier le Prince charmant, sur le point de se marier contre son gré avec la fille du roi Midas. Le Petit Chaperon rouge lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait l'aider. Il s'agit de Rumplestiltskin, qui propose à Blanche-Neige une potion qui lui permettra de ne plus penser au Prince charmant...