Le roi Arthur et la reine Guenièvre organisent un bal royal à Camelot en l'honneur des habitants de Storybrooke. Mais la célébration prend rapidement une tournure funeste. David et Robin doivent commencer à se battre ou risquer de perdre un atout crucial dans leur combat pour sauver Emma. Par ailleurs, un démon entreprend de dérober l'âme de Robin. Regina s'efforce de le défendre. De son côté, Henry rencontre une jeune femme appelée Violet...