Regina décide de partir à New York afin d'aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena, sa soeur, qui serait de mèche avec monsieur Gold. L'enlèvement de Henry l'oblige à revoir ses priorités. De son côté, Emma semble de plus en plus sombrer dans le doute et l'incertitude concernant ses parents et leurs dires. Enfin, un retour dans les années 20 permet de mieux comprendre les rapports entre Cruella et sa mère...