Alors enfant, Arthur confie à Guenièvre que Merlin lui a dit un jour qu'il deviendrait le roi de Camelot. Des années plus tard, Arthur trouve Excalibur et devient roi, seulement l'épée n'est pas entière. Il demande à David de l'aider à retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Après de nombreuses années d'absence, Lancelot est de retour. A Storybrooke, Rumplestiltskin cherche à convaincre la Ténébreuse de s'emparer de l'épée...