Dans la forêt enchantée, Snow esquive un chasseur de prime et David s'en va pour vendre la ferme familiale. A Storybrooke, la méchante reine menace de détruire la ville si Snow et David n'abandonnent pas leur coeur. Emma, Hook et Henry se préparent à défendre la ville. Regina utilise l'amour naissant entre Gold et la méchante reine pour venir à leur fin et Zelena offre à Belle des conseils amicaux...