Dans la forêt enchantée, Rumplestiltskin réveille le désir de vengeance de Crochet, devenu un Ténébreux. Emma le persuade qu'ensemble, ils peuvent lutter contre ces forces du mal. A Storybrooke, Crochet le Ténébreux défi Gold de se mesurer à lui lors d'un duel à l'épée sur son bateau...