Emma arrive à Storybrooke avec Henry. Elle commence à comprendre que ni sa famille, ni ses amis ne se souviennent de l'année passée dans l'univers du Royaume enchanté. En parallèle, Regina et Robin des Bois essayent de pénétrer dans le château du Royaume enchanté. Mais la Méchante Sorcière de l'Ouest du Pays d'Oz est présente...