Quand elle apprend qu'Emma va abandonner sa magie, Regina refuse de la laisser faire, tout comme Elsa. La Reine des glaces, coincée dans sa grotte, se remémore comment tout a commencé pour elle : par le souhait de vivre avec deux soeurs qui ont les mêmes pouvoirs qu'elle. A la bibliothèque, Robin semble avoir trouvé la fin heureuse du livre de conte, tant attendue par Régina...