Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina et passablement dépressive après les événements passés. Pendant ce temps, Henry tente de faire disparaître toute trace de magie à Storybrooke. En 1983, alors que Kurt Flynn et son fils Owen s'apprêtent à camper pour la nuit dans la forêt, une violente tempête s'abat sur eux. Le lendemain matin, ils réalisent que leur camion a été écrasé par un arbre et se dirigent vers la route voisine pour chercher de l'aide. Mais au lieu du paysage habituel, Storybrooke apparaît devant leurs yeux, semblant surgir de nulle part. Père et fils font alors la connaissance de Regina...