Le jour de son 28e anniversaire, Emma Swan est très surprise de recevoir la visite de Henry, le fils qu'elle a abandonné dix ans auparavant. Celui-ci la supplie de revenir à Storybrooke, une petite ville du Maine où il habite. Il prétend qu'elle est la fille de Blanche-Neige et du Prince charmant, et que tous les personnages des contes de fées vivent dans la bourgade. Ne croyant pas un mot de ses paroles, Emma ramène Henry chez lui. Inquiète pour son enfant, elle décide néanmoins de rester sur place quelque temps. Elle découvre que Henry a été adopté par Regina Mills, la maire de la ville, qui, d'après le garçon, serait la Méchante Reine...