Sidney souhaite révéler la corruption de Regina à la presse et aux habitants de Storybrooke. Craignant de ne pouvoir y arriver tout seule, il décide de solliciter l'aide d'Emma pour rassembler des preuves qui lui permettront de faire toute la lumière sur cette affaire. Parallèlement, Mary Margaret et David continuent de se voir en cachette. Leur relation pourra-t-elle demeurer longtemps secrète ? De son côté, le roi Leopold découvre une lampe magique de laquelle s'échappe soudain un génie. Une fois la surprise passée, le monarque se voit proposer de formuler trois voeux. Avec sa bonté proverbiale, le père de Blanche-Neige rend sa liberté au génie, qui tombe éperdument amoureux de la reine...