M. Gold prend la décision d'affronter Peter Pan mais ses motivations sont obscures. Il a le choix entre sauver son petit-fils et se débarrasser de celui qui est censé causer sa perte. Neal revient au Pays imaginaire escorté de près par Felix, un garçon perdu particulièrement loyal. David tente de dissimuler sa blessure, mais le poison continue à faire son effet...