Ruby redoutait de se changer en loup à la première pleine lune qui éclairerait Storybrooke de son halo funeste. Ses craintes semblent justifiées puisqu'on retrouve, le lendemain, l'un des habitants cruellement assassiné. Ruby fait figure de principale suspecte. Spencer menace de révéler que David est un berger, et pas du tout un prince. Leroy continue de chercher un trésor dans la mine qui pourrait aider Emma et Mary Margaret à regagner leur monde. De son côté, Regina appelle monsieur Gold à l'aide pour tenter d'apaiser les cauchemars qui torturent Henry. Parallèlement, une discussion mouvementée entre Belle et Ruby tourne mal...