Emma, Henry et monsieur Gold sont à Manhattan, à la recherche de Baelfire, le fils de monsieur Gold. Ils découvrent qu'il ne fait qu'un avec Neal Cassidy, l'ancien compagnon d'Emma et le père de Henry. Pendant ce temps, à Storybrooke, Regina et Cora ont fait cause commune et profitent de l'absence du Ténébreux pour chercher à s'emparer de sa dague, son bien le plus précieux, avec l'aide de Crochet. Au Royaume enchanté, Rumplestiltskin s'entend prédire sa destinée par une prophétesse qui le met en garde...